申能股份: 华泰联合证券有限责任公司关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书）

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，发行规模不超过20亿元，期限六年，每张面值100元，按面值发行。募集资金拟用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。公司主营业务为电力、石油天然气的开发建设和经营管理，积极发展新能源项目。2022年至2025年6月末，公司资产总额持续增长，资产负债率分别为57.55%、56.16%、54.83%、54.56%，财务状况稳健。本次发行已履行董事会、控股股东批复及股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》及中国证监会相关规定。华泰联合证券担任保荐人，认为发行人符合上市条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金投向主业，同意推荐上市。