(原标题:申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的募集说明书(申报稿))
申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过20亿元,用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。本次可转债期限为六年,每张面值100元,按面值发行,初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价,且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。可转债不设担保,信用评级为AAA。公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润的174.85%,符合分红政策。本次发行尚需上交所审核及证监会注册。
