中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告）

中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本期债券已获中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2429号），核准发行规模不超过人民币200亿元（含200亿元）。本期债券为该注册额度下的第一期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），由中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司承销。

本期债券票面利率询价区间为1.40%-2.10%，根据2025年10月14日网下向专业投资者进行的询价结果，经簿记管理人与相关方协商一致，最终确定本期债券票面利率为1.71%。

发行人将于2025年10月15日至2025年10月16日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购安排详见2025年10月13日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。

承董事会命
中国际金融股份有限公司
董事会秘书 孙男
中国，北京
2025年10月14日