宝龙地产(01238.HK)：内幕消息整体解决方案的重大进展(1)订立重组支持协议及(2)邀请加入内容摘要

（原标题：内幕消息整体解决方案的重大进展(1)订立重组支持协议及(2)邀请加入）

宝龙地产控股有限公司于2025年10月10日与特别小组成员订立重组支持协议，该小组持有计划债务未偿还本金总额约31%。公司正推进整体解决方案以解决境外债务流动性问题，并真诚请求所有未签署协议的计划债务持有人尽快加入。

整体解决方案将通过协议安排计划实施，计划代价包括多个选项：现金（最多4000万美元，通过质押或出售宝龙商业股份筹集）；转让不超过宝龙商业已发行股份32.4%的股份；强制可转换债券、新中期票据、新长期票据及新贷款。债权人可选择组合方案，具体分配受上限约束并设有调整机制。

参与债权人将获得相当于其符合条件债务本金0.15%的现金同意费用，支付前提是于2025年11月28日同意费用截止日期前有效加入协议并在计划会议上投票赞成。

公司已委任Kroll Issuer Services Limited为信息代理人，负责接收加入函件及相关通知。重组预计于2026年9月30日或此前达成所有先决条件后生效，包括取得监管批准、法院认可计划及完成相关文件。

相关信息可通过交易网站https://deals.is.kroll.com/powerlong查阅。财务顾问为中国国际金融香港证券有限公司。本公告依据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部发布。