道生天合: 道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市已获上交所审议通过及中国证监会注册。本次发行股票为人民币普通股（A股），发行股数13,188.00万股，占发行后股本总数的20%，发行价格5.98元/股。发行后每股收益0.21元/股，发行市盈率29.05倍，发行市净率1.53倍。发行前每股净资产3.59元/股，发行后每股净资产3.91元/股。募集资金总额78,864.24万元，发行费用总额10,169.23万元。发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合方式，承销方式为余额包销。高管及核心员工通过资管计划参与战略配售11,596,989股，限售期12个月。保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。