新莱福: 中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

中信证券作为独立财务顾问，就广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为广州金南磁性材料有限公司，交易对方包括圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱等。本次交易拟通过发行股份及支付现金方式收购标的公司，并募集配套资金。标的公司评估值为105,459.88万元，交易对价为105,400.00万元，评估增值率79.09%。本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入和净利润将提升，实际控制人仍为汪小明。本次交易尚需股东大会审议通过及深交所审核、证监会注册。报告详细披露了交易方案、风险提示、财务指标影响及各方承诺等内容。