广州农商银行(01551.HK)：有关潜在非常重大出售事项之建议授权内容摘要

（原标题：有关潜在非常重大出售事项之建议授权）

广州农村商业银行股份有限公司于2025年10月9日宣布，董事会已批准一项潜在非常重大出售事项，并提议在临时股东大会上寻求股东批准建议授权，以便在授权有效期内完成资产转让。

本次拟出售资产为该行持有的债权资产，截至2025年6月30日，本金金额约人民币149.78亿元，利息合计约38.97亿元，代垫司法费用约0.51亿元，违约金约0.02亿元，债权总额合计约189.28亿元，未经审计账面价值约121.32亿元。行业分布以租赁和商务服务业为主，占比38.78%。

出售将通过产权交易所公开挂牌方式进行，遵循《金融企业不良资产批量转让管理办法》规定，确保公开透明、竞争择优。最终受让方将在挂牌程序后确定，潜在受让方包括广州资产管理有限公司等具备资质的资产管理公司。

初步最低代价预计约122亿元，本金折扣率约为8折。代价将以现金支付，具体条款将在确定买方后签署协议明确。募集资金拟用于本行一般性运营资金，有助于优化资产结构、降低不良贷款率。

由于本次交易与2024年12月30日向广州资产管理有限公司的先前资产转让可能构成一连串相关交易，须合并计算。经测算，适用百分比率超过75%，构成《上市规则》项下的非常重大出售事项，须履行公告、申报及股东批准程序。

临时股东大会将审议建议出售事项及建议授权。通函预计于2025年11月11日或之前发送予H股股东。交易尚待股东批准及满足其他先决条件，可能不会进行。