恒生银行(00011.HK)：联合公告 - (1) 香港上海汇丰银行有限公司根据公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行有限公司私有化之建议; (2) 建议撤销恒生银行股份的上市地位; 及 (3) 汇丰控股有限公司与建议有关的须予披露交易内容摘要

（原标题：联合公告 - (1) 香港上海汇丰银行有限公司根据公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行有限公司私有化之建议; (2) 建议撤销恒生银行股份的上市地位; 及 (3) 汇丰控股有限公司与建议有关的须予披露交易）

汇丰控股有限公司、香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰亚太”）联合恒生银行有限公司发布公告，建议通过协议安排方式将恒生银行私有化，并撤销其上市地位。

汇丰亚太作为要约人，提议以每股计划股份现金155.00港元的对价注销恒生银行计划股份，该对价较最后交易日收市价溢价约30.3%，较30个交易日平均收市价溢价约33.1%。2025年第三次中期股息不从对价中扣除，此后至计划生效前宣派的股息则予以扣除。对价不会提高，亦无权提高。

私有化完成后，恒生银行将成为汇丰控股全资附属公司，维持独立持牌银行地位、企业管治、品牌形象、市场定位及分行网络，并继续参与社区项目。建议实施后，恒生银行股份将在港交所申请撤销上市。

建议须获计划股东于法院会议中至少75%投票权批准且反对票不超过10%，并经高等法院批准等条件达成后方可实施。所有条件须于2026年9月30日或此前同意的较晚日期前达成或豁免。

汇丰亚太拟以集团内部资源支付对价总额约1061.56亿港元，BofA Securities及高盛确认其具备足够财务资源。预计交易将提升汇丰控股每股盈利，资本影响首日约为125个基点，目标通过业务资本生成及暂停股份回购三年内恢复CET1比率至14.0%-14.5%。

恒生银行董事会已成立独立董事委员会，将就建议是否公平合理及表决提供意见，并将适时委任独立财务顾问。计划文件将于公告日后21日内寄发，或申请延期。