中国罕王(03788.HK)：内幕消息 - 认购罕王黄金有限公司之新股份内容摘要

（原标题：内幕消息 - 认购罕王黄金有限公司之新股份）

中国罕王控股有限公司（股份代号：03788）于2025年9月30日宣布，其非全资附属公司罕王黄金有限公司（“罕王黄金”）与六名认购方（包括本公司）订立六份认购协议，按每股2.62港元的价格认购合共436,550,000股认購股份，总对价约11.4亿港元。

本次认购事项为罕王黄金首次公开发行前集资的一部分。由于建议分拆将以介绍方式在联交所主板上市，不会募集资金。认购所得款项将用于发展澳大利亚Cygnet及Mt Bundy金矿项目，并偿还集团内部贷款约8,600万澳元，以强化罕王黄金资产负债表。

认购完成后，中国罕王持股比例由94.0%摊薄至91.2%，罕王黄金仍为其非全资附属公司。建议分拆完成后，中国罕王拟将其持有的罕王黄金股份分派给股东，构建两家公司平行上市架构。

除中国罕王外，其余五名认购方均为独立第三方。认购价经公平磋商厘定，参考了罕王黄金的黄金资源、储量、项目状况及公司市值等因素。交易须待取得必要批准后完成，若条件未于一个月内达成可终止。

董事会认为，认购协议条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。罕王黄金成立于2025年1月17日，主要从事投资控股，核心资产为持有罕王澳洲股份，进而控制澳大利亚金矿业务。中国罕王成立于2010年，2011年在联交所上市，业务涵盖金矿开发、铁矿开采及风电材料生产。