(原标题:中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国家电投集团远达环保股份有限公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,并募集配套资金不超过50亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。交易完成后,控股股东将变更为中国电力,实际控制人仍为国家电投集团。标的公司主营业务为水力发电及新能源综合开发。本次交易已履行相关决策程序并获核准。上市公司2024年备考净利润大幅提升,2023年因标的资产亏损导致净利润下降。本次交易对中小投资者权益保护设置了多项措施,包括网络投票、摊薄即期回报填补措施等。本次交易尚需完成资产过户等实施程序。