德林控股(01709.HK)：(1)有关涉及根据特别授权发行可换股债券、认股权证及获利股份的比特币矿机收购事项的须予披露交易;及(2)有关BM矿机拟议BM收购事项的具法律约束力意向书内容摘要

（原标题：(1)有关涉及根据特别授权发行可换股债券、认股权证及获利股份的比特币矿机收购事项的须予披露交易;及(2)有关BM矿机拟议BM收购事项的具法律约束力意向书）

德林控股集团有限公司（股份代号：1709）于2025年9月28日宣布，与卖方Evergreen Wealth订立比特币矿机正式协议，有条件同意收购2,200台S21XP HYD比特币矿机，总代价为21,852,600美元（约170,450,280港元）。代价将通过发行本金额为21,852,600美元的可换股债券、40,000,000份认股权证及在达成盈利条件后发行13,442,451股盈利股份支付。

同日，公司分别与BM1及BM2订立具法律约束力的意向书，拟收购1,900台BM矿机1及1,095台BM矿机2，总代价分别为8,349,075美元及10,876,635美元。该等交易尚需签署正式协议，目前尚未落实。

比特币矿机收购事项构成须予披露交易，须遵守上市规则第十四章申报及公告规定，获豁免股东批准。公司将召开股东特别大会，寻求批准发行可换股债券、认股权证及相关股份，并预期于2025年10月21日前向股东寄发通函。

可换股债券初步换股价为每股3.17港元，认股权证行使价为每股3.80港元。盈利股份将在满足运营稳定、算力交付或股价表现条件后发行。若全部代价股份获配发，将占公司现有已发行股本约6.36%。

交易须待多项先决条件达成，包括股东批准、监管许可及尽职调查结果满意等，且不迟于2025年12月31日完成。公司提醒股东及投资者买卖股份时审慎行事。