(原标题:中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
上海硅产业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权,并募集配套资金。交易标的评估基准日为2024年12月31日,合计交易价格7,039,621,536.73元。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过210,500.00万元,用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。本次交易已获董事会、股东大会审议通过,并取得上交所审核通过及中国证监会注册。交易完成后,上市公司将实现对标的公司的全资控股,提升300mm半导体硅片业务的整合与协同效应。独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司。
