(原标题:粤开证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
湘财股份有限公司拟通过向上海大智慧股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式实施换股吸收合并,并募集配套资金。本次吸收合并后,大智慧将终止上市并注销法人资格,湘财股份作为存续公司承继其全部资产、负债、业务及人员。换股比例为1:1.27,即每1股大智慧股票可换取1.27股湘财股份股票。湘财股份换股价格为7.51元/股,大智慧换股价格为9.53元/股。本次交易尚需经双方股东大会审议通过,并获得上交所审核通过及中国证监会注册。为保护股东利益,将向异议股东提供收购请求权或现金选择权。本次交易不设置换股价格调整方案。独立财务顾问为粤开证券。










