(原标题:向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告)
盛德鑫泰新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过44,000.00万元,用于“先进高镍无缝管制造建设项目”。本次发行可转债期限为六年,每张面值100元,按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。可转债转股期自发行结束之日起六个月后开始。公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定的发行条件,具备健全组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息,募集资金使用符合规定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。发行方案已获董事会审议通过,并将提交股东会审议。
