(原标题:中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
上海硅产业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权,并募集配套资金。交易构成关联交易及重大资产重组,不构成重组上市。标的公司评估基准日为2024年12月31日,采用资产基础法或市场法评估,合计交易价格约70.40亿元。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21.05亿元,用于补充流动资金、支付现金对价及中介费用。本次交易尚需中国证监会注册。交易完成后,上市公司无实际控制人状态不变,备考报表显示归母净利润将受标的公司亏损影响。本次交易未设置业绩补偿承诺。