(原标题:中国太保关于建议发行港元计值H股可转换债券的公告)
中国太平洋保险(集团)股份有限公司建议向专业投资者发行港元计值H股可转换债券,仅在境外发售,不面向香港公众及关连人士。发行金额、条款及条件尚未确定,定价将通过入标方式确定,最终由认购协议约定。募集资金拟用于支持保险主业、“大康养、人工智能+、国际化”战略实施及补充营运资金等一般企业用途。公司将申请可转换债券及其转换H股在香港联交所上市,但上市不构成对公司或债券价值的认可。目前尚未订立最终协议,发行可能不会落实。股东及投资者应审慎行事。若签订协议,公司将另行公告。联席全球协调人等机构包括J.P. Morgan、UBS、华泰金融、Merrill Lynch及摩根士丹利。