(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
欧菲光拟通过发行股份方式购买欧菲微电子28.2461%股权,交易价格为179,080.5266万元,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元。标的公司主营业务为指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件的研发、生产及销售。本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市。发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%,发行数量为168,467,099股。交易对方南昌产盟承诺所获股份锁定期为12个月。募集配套资金拟用于新型超声波指纹模组、车载光学传感模组及机器视觉光学传感模组研发及产业化项目。本次交易不涉及债权债务转移。










