至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

深圳至正高分子材料股份有限公司拟进行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司为先进封装材料国际有限公司（AAMI），主要从事半导体引线框架研发、设计、生产与销售。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。拟置入资产作价合计306,870.99万元，募集配套资金不超过100,000.00万元。交易完成后，上市公司将聚焦半导体封装材料和专用设备业务。AAMI评估值为352,600.00万元，增值率18.88%。本次交易尚需履行ODI备案等程序。上市公司实际控制人王强及其控制主体参与交易，ASMPT Holding将成为持股5%以上股东。本次交易设减值补偿条款，存在补偿金额未覆盖全部交易对价的风险。