(原标题:中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告(注册稿))
江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式,购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权,并募集配套资金。交易价格为112,000.00万元,标的公司主营业务为环氧塑封料等半导体封装材料的研发、生产与销售。本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市。评估基准日为2024年10月31日,采用市场法评估,标的公司股东全部权益评估值为165,800.00万元,增值率321.98%。本次交易未设置业绩补偿承诺。配套募集资金总额不超过80,000.00万元,用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。本次交易尚需中国证监会注册。