炬申股份: 北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）内容摘要_股票频道

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一））

炬申物流集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过38,000万元，其中26,600万元用于炬申几内亚驳运项目，11,400万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。驳运项目由全资子公司海南炬申采购甲板驳船、拖轮及油驳等船舶，配合香港子公司购买的浮吊，租赁给SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU在几内亚开展铝土矿驳运业务。项目预计正常年实现不含税收入30,898.20万元，平均毛利率39.13%。公司已签订部分船舶建造及购买合同，采购不确定性较低。船舶出境需办理光船租赁登记及《连续概要记录》。几内亚经营需取得船舶航行许可证，一船一证，待船舶清关后即可申请。发行人已就相关资质及审批事项进行准备，预计不存在重大不确定性。