(原标题:中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
上海硅产业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权,并募集配套资金不超过210,500.00万元。本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,且为关联交易。标的公司评估值合计7,039,621,536.73元,上市公司将通过全资控股实现资源整合。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。本次交易未设置业绩补偿承诺。募集配套资金用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。本次交易完成后,上市公司无实际控制人状态不变。独立财务顾问为中金公司。