渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-070
渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告

公司于2025年4月1日、4月24日召开董事会及股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，授权Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度不超过105亿美元或等值外币，授权期至2025年年度股东大会召开之日。
为满足业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Funding Limited作为票据发行人，非公开发行总计12.5亿美元的优先无抵押票据，票面利率4.950%，到期日2032年。募集资金优先用于回购前期发行的部分票据，剩余用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务。
Avolon及其下属子公司将提供连带责任保证担保。发行预计于2025年9月11日（都柏林时间）完成，相关协议将根据进展签署。截至公告日，Avolon已使用2025年度贷款额度28.45亿美元（不含本次）。本次发行额度纳入前述105亿美元额度内，无需再次审议。
风险提示：本次融资能否完成及完成时间存在不确定性，公司将及时披露进展。