(原标题:中信建投证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
中信建投证券作为杭汽轮独立财务顾问,就海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易为海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票换股吸收合并杭汽轮,合并完成后杭汽轮将注销法人资格,海联讯作为存续公司承继全部资产、负债、业务及人员,并变更公司名称。换股价格分别为海联讯9.56元/股、杭汽轮9.56元/股,换股比例1:1。本次交易构成重组上市,已获浙江省国资委批准及双方股东会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会注册。本次交易不涉及配套融资。存续公司股权结构将优化,控股股东为汽轮控股,实际控制人为杭州市国资委。报告认为本次交易符合相关法律法规规定,定价合理,有利于提升存续公司综合实力。