焦作万方: 中国银河证券股份有限公司关于本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见）

中国银河证券股份有限公司担任焦作万方铝业股份有限公司向杭州锦江集团有限公司等交易对方发行股份购买其持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权暨关联交易的独立财务顾问。根据相关规定，银河证券核查了本次交易是否符合板块定位要求并发表意见。

标的公司三门峡铝业成立于2003年，是国内首家成功利用国产铝矾土生产氧化铝的民营企业，主营氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。三门峡铝业拥有成熟的业务模式，主要产品生产采用业内成熟工艺，并自行开发了领先的技术。氧化铝生产采用拜耳法，电解铝生产采用氧化铝-冰晶石熔盐电解法，烧碱生产采用离子膜交换法，金属镓生产采用酸法和碱法工艺。

报告期内，三门峡铝业营业收入分别为2,374,436.06万元、2,516,285.44万元、3,553,921.05万元和1,118,086.87万元，净利润为240,817.05万元、295,963.06万元、988,557.06万元和215,505.44万元，资产总额3,719,168.28万元，归属于母公司所有者权益为1,765,741.13万元。

三门峡铝业在国内铝产业中占据重要地位，拥有氧化铝权益产能1,028万吨/年，电解铝权益产能超100万吨/年，金属镓产能290吨/年，烧碱产能50万吨/年。标的公司在河南、山西和广西拥有四家核心氧化铝企业，铝土矿资源禀赋优势明显，氧化铝产能靠近电解铝主产区，节省运输费用。

独立财务顾问认为，标的公司符合板块定位要求，本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求。