(原标题:中信证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》之回复报告之专项核查意见)
中信证券股份有限公司作为淮河能源(集团)股份有限公司的独立财务顾问,针对上海证券交易所关于淮河能源发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函进行了回复。主要内容包括:交易必要性分析,指出本次交易将实现煤电一体化模式协同、地域协同、管理协同和技术应用协同;电力集团业务介绍,涵盖火力发电、新能源发电及抽水蓄能等综合能源服务;资产基础法评估,详细说明了评估方法选择、评估过程、矿业权评估及与历史信息的比较;收益法评估;关联交易;存放集团财务公司资金;投资收益;固定资产、在建工程和无形资产等内容。此外,公告还披露了电力集团目前运营3家火力发电厂和22个光伏发电项目,在建拟建4家火力发电厂和5个光伏发电项目,并强调了未来火电将从主体型电源逐步向调节型电源转变的趋势。公告还提到电力现货市场的执行情况,以及电力集团2024年购买碳排放权金额增幅较大的原因,预计未来趋势及对电力集团经营的影响。最后,公告分析了电力集团能否有效控制淮浙煤电、洛能发电等公司。