东睦股份: 中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

中国国际金融股份有限公司担任东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。东睦股份拟向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，交易价格为73,462.54万元。同时，东睦股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为14.69元/股。交易对方承诺自发行结束之日起12个月内不转让所认购的股份。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。上市公司已采取措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公平公允等。

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