（原标题：中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司不提前赎回万凯转债的核查意见）
中国国际金融股份有限公司作为万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据相关规定对万凯新材不提前赎回万凯转债的事项进行了核查。万凯新材于2024年8月16日发行了2700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27亿元，募集资金净额2688735377.37元。该可转债于2024年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，代码“123247”。转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，初始转股价格为11.45元/股，后调整为11.30元/股。根据《募集说明书》，当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债。公司股票自2025年7月29日至8月21日已触发赎回条款。但公司董事会决定不提前赎回“万凯转债”，并在未来六个月内不行使赎回权利。公司控股股东、实际控制人等在赎回条件满足前六个月内有交易“万凯转债”的情况，但未收到未来6个月内减持计划。保荐机构认为该决定符合相关法律法规要求。
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