(原标题:2024 年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿))
湖北和远气体股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票,发行对象为湖北聚势及杨涛,二者将以现金方式认购全部股票。本次发行定价基准日为第五届董事会第五次会议决议公告日,发行价格为14.98元/股,后因利润分配调整为14.78元/股。发行数量不超过40,053,403股,募集资金总额不超过59,198.93万元,用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
公司主营业务为气体产品的研发、生产、销售和服务,涵盖大宗气体、工业级化学品、清洁能源、电子特气及电子化学品。2024年公司营业收入和净利润同比下滑,主要原因是液氨市场竞争激烈,价格震荡下行。公司面临偿债风险、在建工程转固影响未来经营业绩风险、经营业绩下滑风险、市场竞争加剧风险等。公司实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺自发行结束之日起36个月内不转让所取得的股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司制定了未来三年股东回报规划,并承诺维护中小股东利益。