金达威: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

厦门金达威集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过129,239.48万元，扣除发行费用后将用于辅酶Q10改扩建项目、年产30,000吨阿洛酮糖及5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为19.59元/股。公司2024年度营业收入为324,005.86万元，同比增长4.43%，归属于母公司所有者的净利润为34,198.69万元，同比增长23.59%。公司主要产品包括辅酶Q10、营养保健食品和维生素A，其中辅酶Q10销量持续攀升，但销售单价有所下降。公司境外销售收入占比较高，主要客户包括Amazon、iHerb等大型电商平台及Costco、Sam's Club等会员店。公司拥有完善的合成生物学技术体系，具备丰富的生物酶催化生产经验和规模化生物酶库平台。本次募投项目旨在丰富和拓展公司产品线，优化生产管理，提高智能制造水平，确保产品质量稳定性，并进一步提升公司市场竞争力。公司已对阿洛酮糖完成生产工艺中试，肌醇已完成少量产品销售。本次发行符合国家产业政策和板块定位要求。