凯众股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（代码“113698”），已获中国证监会同意注册。本次发行总额为30844.70万元，每张面值100元，共3084470张，按面值发行。发行保荐人为国泰海通证券股份有限公司。

原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为“753037”，配售简称为“凯众配债”。优先配售日及缴款日为2025年8月15日，配售比例为0.001150手/股。原股东可优先配售的可转债上限总额为308447手。原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

社会公众投资者通过上交所交易系统参加余额申购，申购简称为“凯众发债”，申购代码为“754037”，每个账户最小认购单位为1手，上限为1000手。申购时间为2025年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人将协商是否中止发行。本次发行认购金额不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%。

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司，地址：上海市浦东新区建业路813号。保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司，地址：上海市静安区新闸路669号博华广场。