（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）
上海凯众材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30844.70万元，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，票面利率分别为0.20%至1.80%。公司主体信用等级及本期债券信用等级均为AA-，评级展望为稳定。本次发行的可转债未提供担保措施。公司股利分配政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的40％。本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。公司承诺将综合考虑资金需求、净资产情况等因素，确保本次发行不会导致公司累计债券余额超过最近一期末净资产额的50%。本次发行的保荐机构为主承销商国泰海通证券股份有限公司。
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