凯众股份: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

上海凯众材料科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,844.70万元，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的1.80%。公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA-，评级展望为稳定。本次发行的可转债未提供担保措施。公司股利分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的40％。公司最近三年现金分红比例分别为80.31%、74.18%和74.14%。本次发行的背景在于公司业务规模快速增长，现有产能趋于饱和，需进一步扩大产能以满足市场需求。公司主要产品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，客户涵盖国内外主要整车企业和知名减震器企业。本次募投项目将提升公司生产自动化水平，优化管理流程，增强市场竞争力。项目预计建设期为36个月，完全达产后预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率为15.25%。公司强调，本次发行不会导致主营业务和控制权发生变化。