(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于有研新材料股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
华泰联合证券有限责任公司作为有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的保荐人,根据相关法律法规,出具上市保荐书。发行人主营业务涵盖高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等领域。2025年一季度末,公司资产总额672,201.26万元,负债总额221,968.87万元,股东权益450,232.38万元。2024年实现营业收入914,578.48万元,净利润-3,260.36万元。本次发行股票种类为A股,每股面值1.00元,发行对象为中国有研,发行价格7.05元/股,发行数量45,375,887股,募集资金总额不超过319,900,007.18元,用于偿还国拨资金专项债务。发行完成后,股票将在上交所上市,中国有研认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查,履行了相应的内部审核程序,发行人已履行了完备的内部决策程序,符合相关法律法规的规定。