华海诚科: 中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见（修订稿））

江苏华海诚科新材料股份有限公司收到上海证券交易所下发的审核问询函，中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问进行了回复。回复内容涵盖交易目的与整合管控、交易背景、交易方案、市场法评估、资产基础法评估、商誉、业务与技术、标的公司关联交易、收入与客户、韩国子公司、毛利率、应收账款、募集配套资金及其他问题。交易旨在提升上市公司市场规模、增强研发生产能力、扩展客户资源，实现业务协同发展。标的公司拥有全球知名半导体客户，本次交易有利于上市公司直接获取相关客户资源，提升国际市场份额。交易完成后，上市公司将维持标的公司现有核心管理团队，保持管理、业务连贯性。此外，回复还详细说明了交易完成后标的公司、上市公司不需要取得标的公司客户的重新认证或重新进行供应商招标入库等流程，不影响客户资源的承接。上市公司整合标的公司客户资源的计划具备可行性。标的公司近年经营情况呈现增长趋势，具备良好发展预期，本次交易有利于提高上市公司资产质量，保护中小投资者合法权益。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信