豪鹏科技: 世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司提前赎回“豪鹏转债”有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司提前赎回“豪鹏转债”有关事项的核查意见）

世纪证券有限责任公司作为深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对公司提前赎回“豪鹏转债”有关事项进行了核查。豪鹏科技于2023年12月22日发行1100万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11亿元，债券简称“豪鹏转债”，债券代码127101，2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日。转股价格经历多次调整，最新转股价格为50.22元/股。

根据《募集说明书》约定，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。2025年7月18日至8月7日，公司股票已满足此条件。公司第二届董事会第十三次会议审议通过提前赎回“豪鹏转债”的议案，赎回价格为100.34元/张，赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日。赎回完成后，“豪鹏转债”将在深交所摘牌。公司控股股东、实际控制人及相关人员在赎回条件满足前六个月内已卖出所持“豪鹏转债”。保荐机构认为本次提前赎回符合相关规定。