（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）
中国国际金融股份有限公司作为独立财务顾问，针对厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具报告。本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过350,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提。交易标的为集装箱码头集团70%股权，评估值882,566.21万元，增值率17.78%，交易价格617,796.35万元。上市公司拟发行790,853,758股股份，发行价格6.64元/股。交易对方国际港务承诺新增股份锁定期36个月。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为国际港务，实际控制人仍为福建省国资委。交易将显著提升上市公司的资产规模及盈利能力，符合上市公司及全体股东的利益。
首页
微信公众号
证券之星APP
