厦门港务: 中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之财务顾问核查意见）

根据中国证监会、深交所等相关规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，对本次交易的产业政策和交易类型进行了专项核查。

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），上市公司和标的公司均属于水上运输业。经核查，本次交易涉及的行业或企业不属于《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的适用快速审核通道的行业或企业。

本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不属于上下游并购。本次交易前后，上市公司的控股股东均为国际港务，实际控制人均为福建省国资委，因此本次交易不构成重组上市。根据本次交易方案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，因此本次交易涉及发行股份。

经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。