绿通科技: 兴业证券股份有限公司关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司使用超募资金收购股权并增资的核查意见内容摘要

（原标题：兴业证券股份有限公司关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司使用超募资金收购股权并增资的核查意见）

兴业证券股份有限公司作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（简称绿通科技）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，对绿通科技使用超募资金收购股权并增资的相关情况进行了核查。绿通科技首次公开发行股票募集资金净额为210,121.43万元，超募资金净额为169,626.47万元。截至2025年6月30日，公司已使用部分超募资金进行两期股份回购，累计使用超募资金11,558万元，尚未使用的超募资金余额为169,021.63万元。

本次绿通科技拟使用超募资金53,040万元，通过股权收购及增资方式获得江苏大摩半导体科技有限公司51%股权。其中，45,040万元用于受让大摩半导体46.9167%的股权，8,000万元用于增资取得7.6923%的股权。大摩半导体主营半导体前道量检测设备，具有技术实力和客户优势，预计未来三年净利润分别不低于7,000万元、8,000万元和9,000万元。此次收购旨在突破主业困局，实现向半导体领域的战略转型和产业升级。

2025年8月4日，公司董事会审议通过该议案，并将提交股东会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，但提示投资者注意相关风险。