亚威股份: 华泰联合证券有限责任关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书）

江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票并在主板上市，华泰联合证券有限责任公司作为保荐人出具发行保荐书。保荐书指出，发行人注册资本549765024元，法定代表人冷志斌，主要从事机床及机械设备制造销售。截至2025年3月31日，发行人总股本549765024股，其中有限售条件股份49357500股，无限售条件股份500407524股。前十名股东中，江苏亚威科技投资有限公司持股7.54%，吉素琴持股2.67%，冷志斌持股2.52%。

本次发行募集资金总额92457.49万元，主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款。募集资金项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。本次发行对象为扬州产发集团，发行价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。发行完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人。

本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会注册后方可实施。公司面临行业波动、经营管理、财务等风险。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查，同意推荐其向特定对象发行股票并在主板上市。