(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于重组问询函回复之专项核查意见(修订稿))
华泰联合证券有限责任公司作为深圳至正高分子材料股份有限公司的独立财务顾问,就上海证券交易所下发的审核问询函进行了回复。报告期指2023年、2024年。本次交易中,上市公司将置出线缆用高分子材料业务相关资产及负债,置入AAMI 87.47%股权,交易后实际持有AAMI约99.97%股权。AAMI为全球前五的半导体引线框架供应商,产品广泛应用于汽车、计算、通信等领域。交易有利于提升上市公司资产质量和盈利水平,促进半导体产业国际合作。交易完成后,上市公司将直接持有AAMI 55.99%股权,并通过合伙企业间接持有44.01%股权。上市公司将向AAMI委派3名董事,继续保持AAMI核心管理层和业务团队稳定。交易对价和支付方式、上市公司实际控制权、目标公司业务、市场法评估、资产基础法评估、销售与收入、采购与成本、毛利率、应收账款、存货、关联交易、置出资产、交易合规性等问题进行了详细回复。独立财务顾问对上述事项进行了核查并发表明确意见。