至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿））

华泰联合证券有限责任公司担任深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之87.47%股权，并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。AAMI为全球前五的半导体引线框架供应商，产品广泛应用于汽车、计算、通信等领域。交易方案调整包括北京智路退出交易，以及AAMI支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权不再认定为上市公司本次重大资产重组交易的一部分。上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺在重组期间无减持计划，并采取措施保护中小投资者权益。交易完成后，上市公司将加快向半导体新材料方向转型升级，优化股权结构和治理架构。

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