明阳电路: 国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司提前赎回“明电转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司提前赎回“明电转债”的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为深圳明阳电路科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对公司提前赎回“明电转债”事项进行了核查。

“明电转债”于2020年12月15日发行，发行总额67,300.00万元，每张面值100.00元，2021年1月5日在深交所上市交易。转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日。转股价格经过多次调整，最终调整为11.91元/股，后因2024年度利润分配调整为11.78元/股。

根据《募集说明书》规定，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年7月8日至7月30日，公司股票已满足上述条件，触发赎回条款。

公司将于2025年9月8日以101.83元/张（含税）赎回“明电转债”，赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。赎回程序包括提前公告、停止交易和转股等步骤。公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前六个月内未交易“明电转债”。

保荐人认为公司提前赎回“明电转债”符合相关规定。