(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
国泰海通证券股份有限公司担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元,发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金总额不超过30,000.00万元,主要用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目及补充流动资金。本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查和审慎核查,确保申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。本次发行已履行相关决策程序,符合国家产业政策和法律法规规定。保荐人同意推荐发行人本次向特定对象发行A股股票在上海证券交易所上市交易。