(原标题:有研新材2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿))
有研新材料股份有限公司计划进行2024年度向特定对象发行A股股票,旨在将中国有研以委托贷款方式拨付的国拨资金按规定转为直接投资,落实国有资本权益。本次发行对象为中国有研,发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格为7.05元/股,募集资金总额不超过319,900,007.18元,发行股票数量为45,375,887股。本次发行有助于减少关联交易,降低财务费用,优化资产负债结构。发行定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日,定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次发行募集资金将用于偿还国拨资金相关专项债务,预计每年可降低公司利息成本约650万元。发行完成后,有研新材资产负债率将从33.02%降至28.26%。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过,尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。