中化装备: 中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要简述

（原标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要）

中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权及北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。截至预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告，由交易各方协商确定。发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。交易对方承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。