(原标题:五矿证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告)
五矿证券有限公司接受济南工业投资控股有限公司的委托,担任本次间接收购茂硕电源科技股份有限公司的财务顾问,并出具财务顾问报告。本次收购目的是推进济南市属国有工业企业改革,优化工业资本布局,推动工业经济高质量发展。济南市国资委将持有的济南产业发展投资集团有限公司98.47%股权无偿划转至济南工控,使济南工控成为茂硕电源间接控股股东。本次收购不涉及资金支付,已获得济南市国资委批准,尚需办理股权持有人变更登记手续。收购人承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,规范关联交易。收购人及其董事、监事、高级管理人员在前24个月内与上市公司无重大交易,前6个月内无买卖上市公司股票情况。本次收购符合《收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定。财务顾问认为,收购人具备实施本次收购的主体资格,收购报告书内容真实、准确、完整。