(原标题:中信建投证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信建投证券股份有限公司担任杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告基于《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规,旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。本次交易通过海联讯发行A股股票换股吸收合并杭汽轮,杭汽轮终止上市并注销法人资格,海联讯承继杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。换股比例为1:1,海联讯换股价格为9.56元/股,杭汽轮换股价格为9.56元/股。本次交易有助于提升资产质量和运营效率,实现国有资产保值增值。报告还详细说明了异议股东的收购请求权和现金选择权安排,以及债权人的利益保护机制。本次交易尚需取得相关批准,存在一定的审批风险。