(原标题:中信建投证券股份有限公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
中信建投证券受山东宏创铝业控股股份有限公司委托担任本次交易的独立财务顾问。根据相关法律法规,中信建投证券出具了独立财务顾问报告,声明其与交易各方无利害关系,意见独立。报告基于相关各方提供的资料,确信所发表意见与披露文件内容一致。报告不构成投资建议,投资者据此决策产生的风险由其自行承担。中信建投证券承诺已履行尽职调查义务,确信专业意见与披露文件内容无实质性差异,并对披露文件的内容与格式符合要求进行了核查。报告旨在对山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易进行独立、客观、公正的评价,仅供重组报告书作为附件使用,未经书面同意不得用于其他目的。
本次交易涉及山东宏创铝业控股股份有限公司以发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司等持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。交易完成后,山东宏创铝业将显著增强资产质量和盈利能力,跻身全球特大型铝业生产企业行列。交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册,以及其他可能涉及的批准或核准。交易各方已承诺所提供信息真实、准确、完整,并采取了严格的保密措施。