(原标题:渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见)
渤海证券股份有限公司作为紫光国芯微电子股份有限公司(紫光国微)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关法规对紫光国微可转换公司债券回售有关事项进行了核查。紫光国微于2021年6月公开发行1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额150,000.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为148,787.66万元。
由于公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%,根据《募集说明书》约定,“国微转债”的有条件回售条款生效。回售价格为100.212元/张(含息税),具体计算公式为IA=B×i×t/365,其中i=1.80%,t=43天。
回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日,持有人可通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。付款方式上,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割,回售款将于2025年8月5日到账。保荐机构认为此次回售符合相关法律法规及《募集说明书》约定。