胜宏科技: 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿））

胜宏科技（惠州）股份有限公司计划2024年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过190,000.00万元，扣除发行费用后将投资于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的投资者。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。本次发行股票数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过257,292,863股。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。公司控股股东胜华欣业持有公司15.63%的股份，香港胜宏持有15.24%的股权，实际控制人陈涛合计控制公司30.87%的表决权。本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司2024年境外销售收入为653,282.61万元，占主营业务收入的65.00%，境外销售是公司收入的重要来源。公司本次募投项目新增高阶HDI产能15万m2/年，高多层板产能150万m2/年。募投项目效益测算基于现有原材料价格、人工薪酬水平、历史费用水平、当地税收政策及汇率情况。公司提醒投资者注意本次发行的审批风险、股票市场价格波动风险、境外收入波动风险、募投项目投产后的新增产能消化风险、募投项目效益不达预期风险等。